金固股份(29.78, -0.23, -0.77%)于11月18日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股份不超過1.35億股，發(fā)行價格不低于20.01元/股，募集資金總額不超過27億元，扣除發(fā)行費用后擬使用26.6億元用于汽車后市場O2O平臺建設項目，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司股票將于11月18日開市起復牌。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，公告顯示，此次發(fā)行前孫金國、孫利群夫婦、孫鋒峰合計直接持有公司38.15%股份；按照發(fā)行股份數(shù)量上限1.35億股計算，此次發(fā)行完成后，上述三人合計直接持有公司股份的比例為30.15%，同時孫鋒峰通過資管計劃間接持有公司1.79%的股份。孫金國、孫利群夫婦、孫鋒峰為公司實際控制人。此次非公開發(fā)行股票不會導致公司控制權發(fā)生變化。
發(fā)行對象包括財通資產(chǎn)-金固股份高管定增特定多個客戶專項資產(chǎn)管理計劃和深圳安鵬汽車后市場產(chǎn)業(yè)基金，兩名發(fā)行對象分別認購3億元。資產(chǎn)管理計劃出資人包括公司董事長孫鋒峰和公司其他中高層管理人員，其中公司董事長孫鋒峰認購2.31億元，董秘倪永華認購3900萬，公司采購部經(jīng)理孫華群認購1500萬，戰(zhàn)略投資部總監(jiān)認購900萬，副總經(jīng)理金佳彥認購600萬。
資料顯示，此次募資總額為27億元。其中，9億元用于汽車后市場O2O線上平臺建設、5.5億元用于平臺運營推廣、4億元用于線下合作商整合和8.5億元用于倉儲物流建設。
記者注意到，汽車后市場O2O線上平臺建設將通過金固股份子公司特維輪網(wǎng)絡來實施，特維輪網(wǎng)絡資本金為9172萬元，主要開展汽車零配件電子商務業(yè)務。特維輪網(wǎng)絡將圍繞“汽車超人”電子商務品牌，前期以換胎補胎、汽車美容、保養(yǎng)維修等汽車配套服務為切入點，結(jié)合線下合作門店和直營門店布局，為廣大車主提供線上銷售與線下服務相結(jié)合的服務體驗，并積極拓展汽車金融、汽車救援、汽車改裝等后服務市場相關業(yè)務，建成汽車后服務一站式解決方案平臺。項目總體運營模式為，線上商城平臺+線下門店服務的O2O+B2C運營模式。
據(jù)交通部公布的數(shù)據(jù)，截至2013年底，全國共有機動車維修專業(yè)戶48萬家，從業(yè)人員近300萬人，完成年維修量3.3億人次，年產(chǎn)值達5000億元以上。據(jù)預測，到2020年，我國汽車保有量將達2.5億輛，維修市場需求規(guī)模將再翻一番，維修產(chǎn)值有望超過1萬億元。
