近期，多家民營房企推進(jìn)第二輪增信融資的消息備受市場關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士表示，中債信用增進(jìn)投資股份有限公司（簡稱“中債增”）已獲得單一主體集中度監(jiān)管豁免，可支持前期已獲得增信的民營房企持續(xù)發(fā)債需求，民營房企有望迎來第二輪增信融資。
正推進(jìn)第二輪增信融資
8月以來，中債增已增信支持新城控股、美的置業(yè)、碧桂園等民營房企發(fā)債融資。
深圳市卓越商業(yè)管理有限公司10月13日完成2022年第一期中期票據(jù)簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為6億元，發(fā)行利率為3.50%，由中債增通過直接擔(dān)保方式提供增信支持。
近期，多家完成第一輪增信融資的民營房企正推進(jìn)第二輪增信融資的消息引起市場關(guān)注。對此，10月25日，新城控股證券部工作人員對記者表示，公司在正常溝通過程中，以最終發(fā)行情況為準(zhǔn)。
業(yè)內(nèi)人士表示，中債增已獲得單一主體集中度監(jiān)管豁免，可支持前期已獲得增信的民營房企持續(xù)發(fā)債需求。中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水對記者表示，目前，部分非頭部民營房企已經(jīng)在和中債增對接，說明監(jiān)管部門支持發(fā)債的民營房企范圍在擴(kuò)大。
西南證券房地產(chǎn)行業(yè)分析師池天惠表示，民營房企或迎來第二輪增信融資。
募資償債
克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示，2022年四季度，200家核心房企境內(nèi)外債券合計到期規(guī)模達(dá)1812億元，其中海外債約為617億元，又一波償債高峰期來臨。
盡管償債高峰期來臨，但金地集團(tuán)等房企近期按期兌付債務(wù)的舉措，向市場傳遞出了積極信號。
金地集團(tuán)10月13日發(fā)布公告，公司于2015年10月15日發(fā)行15金地01，發(fā)行規(guī)模為30億元，票面利率為4.18%，期限為7年期，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。2020年回售結(jié)束后，15金地01本金余額為27.26億元。公司已于2022年10月13日將15金地01本息合計28.40億元全額存入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司指定的銀行賬戶。
部分房企正在籌資償債。招商蛇口10月25日公告稱，將發(fā)行不超過50億元公司債，募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于償還公司有息債務(wù)。
10月24日，大悅城發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。公告顯示，公司計劃發(fā)行債券規(guī)模不超過15億元，募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于償還到期債務(wù)。
據(jù)中銀證券統(tǒng)計，10月15日-10月21日，房地產(chǎn)行業(yè)國內(nèi)債券總發(fā)行金額為47.9億元。
