12月11日晚,寧波均勝電子股份有限公司(股票代碼:600699)發(fā)布公告稱,其定增2.79億股新股的方案已獲中國證券監(jiān)督管理委員會核準批文。據(jù)了解,此次定增價格為不低于29.85元每股,計劃募集資金不超過83億元。
均勝電子董秘辦向經濟觀察網記者表示,此次募集資金是為了填補收購美國KSS(Key Safety Systems)、增資KSS以及收購德國TS道恩(TechniSat DigitalGmbHDaun)的汽車信息板塊業(yè)務所使用的資金,定增方案在設計上是與收購KSS、TS道恩一起的。
“對KSS和TS道恩的收購已經分別在今年6月和5月初完成交割了”均勝電子董秘辦向經濟觀察報記者表示,當時收購的資金主要源于公司的自有資金和銀行貸款,定增是為了填補這部分資金,但不會對收購造成影響。
此次定增資金中,有60億元用于收購合并KSS,12.7億元用于收購TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務,6.5億元用于增資KSS,另有3.8億用于補充公司流動資金。
據(jù)了解,標的KSS從上世紀50年代起開始涉足汽車安全市場,其主營業(yè)務包括:主動安全、被動安全和特殊產品三大類別。TS道恩于1986年在德國道恩成立,汽車信息板塊業(yè)務始于1997年,擁有多項車用信息和數(shù)據(jù)安全等領域的專利儲備。公開資料顯示,KSS同樣是美國特斯拉的供應商。
成立于2004年的均勝電子前身是一家以汽車功能件為主業(yè)的零部件企業(yè),在2015年開始為特斯拉供應部分傳感元器件。均勝電子希望通過此次收購,在業(yè)務、市場和資源等方面產生互補和協(xié)同效應,成為汽車電子、汽車安全,特別是主被動安全、HMI、自動駕駛、汽車信息和車聯(lián)網領域的全球范圍內的供應商。
均勝電子董秘辦向經濟觀察網記者表示,收購交割后,已經開始計入公司的合并報表。據(jù)均勝電子2016年第三季度報告,其總資產為276億元,較年初的114億元增長了142%。