金固股份(29.78, -0.23, -0.77%)于11月18日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股份不超過1.35億股，發(fā)行價格不低于20.01元/股，募集資金總額不超過27億元，扣除發(fā)行費用后擬使用26.6億元用于汽車后市場O2O平臺建設項目，延伸產業(yè)鏈，實現公司戰(zhàn)略轉型，公司股票將于11月18日開市起復牌。
《每日經濟新聞》記者注意到，公告顯示，此次發(fā)行前孫金國、孫利群夫婦、孫鋒峰合計直接持有公司38.15%股份；按照發(fā)行股份數量上限1.35億股計算，此次發(fā)行完成后，上述三人合計直接持有公司股份的比例為30.15%，同時孫鋒峰通過資管計劃間接持有公司1.79%的股份。孫金國、孫利群夫婦、孫鋒峰為公司實際控制人。此次非公開發(fā)行股票不會導致公司控制權發(fā)生變化。
發(fā)行對象包括財通資產-金固股份高管定增特定多個客戶專項資產管理計劃和深圳安鵬汽車后市場產業(yè)基金，兩名發(fā)行對象分別認購3億元。資產管理計劃出資人包括公司董事長孫鋒峰和公司其他中高層管理人員，其中公司董事長孫鋒峰認購2.31億元，董秘倪永華認購3900萬，公司采購部經理孫華群認購1500萬，戰(zhàn)略投資部總監(jiān)認購900萬，副總經理金佳彥認購600萬。
資料顯示，此次募資總額為27億元。其中，9億元用于汽車后市場O2O線上平臺建設、5.5億元用于平臺運營推廣、4億元用于線下合作商整合和8.5億元用于倉儲物流建設。
記者注意到，汽車后市場O2O線上平臺建設將通過金固股份子公司特維輪網絡來實施，特維輪網絡資本金為9172萬元，主要開展汽車零配件電子商務業(yè)務。特維輪網絡將圍繞“汽車超人”電子商務品牌，前期以換胎補胎、汽車美容、保養(yǎng)維修等汽車配套服務為切入點，結合線下合作門店和直營門店布局，為廣大車主提供線上銷售與線下服務相結合的服務體驗，并積極拓展汽車金融、汽車救援、汽車改裝等后服務市場相關業(yè)務，建成汽車后服務一站式解決方案平臺。項目總體運營模式為，線上商城平臺+線下門店服務的O2O+B2C運營模式。
據交通部公布的數據，截至2013年底，全國共有機動車維修專業(yè)戶48萬家，從業(yè)人員近300萬人，完成年維修量3.3億人次，年產值達5000億元以上。據預測，到2020年，我國汽車保有量將達2.5億輛，維修市場需求規(guī)模將再翻一番，維修產值有望超過1萬億元。
