車險(xiǎn)費(fèi)改在促進(jìn)險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更健康、消費(fèi)者獲實(shí)惠的同時(shí)，也給一些中小險(xiǎn)企與中介機(jī)構(gòu)帶來(lái)挑戰(zhàn)和壓力。穆迪助理副總裁、金融機(jī)構(gòu)分析師吳杰佩對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，從當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)環(huán)境來(lái)看，我們預(yù)計(jì)規(guī)模較小的財(cái)險(xiǎn)公司所面臨的盈利壓力更大。
記者也了解到，費(fèi)改后由于整個(gè)市場(chǎng)費(fèi)用政策的變化，中介機(jī)構(gòu)的代理人隊(duì)伍因?yàn)閭蚪痼E減，由此引發(fā)營(yíng)銷員“另?yè)窀咧?rdquo;，向大中型保險(xiǎn)公司流動(dòng)，中介機(jī)構(gòu)的保費(fèi)也隨之出現(xiàn)下滑。
中介機(jī)構(gòu)日子難過(guò)
今年3月20日，保監(jiān)會(huì)下發(fā)《深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作方案》，決定4月1日在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西和青島六地正式試點(diǎn)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革，至9月末，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革試點(diǎn)已歷六個(gè)月。
根據(jù)保監(jiān)會(huì)9月17日上午在濟(jì)南召開的商車改革座談會(huì)內(nèi)容，費(fèi)改后六個(gè)試點(diǎn)地區(qū)的綜合成本率呈下降趨勢(shì)，六個(gè)地區(qū)出險(xiǎn)率下降了10.37個(gè)百分點(diǎn)。
試點(diǎn)地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)正朝著更健康的方向發(fā)展，費(fèi)改也為廣大車險(xiǎn)消費(fèi)者帶來(lái)了實(shí)惠。8月末的數(shù)據(jù)顯示，費(fèi)改后有76%的續(xù)?？蛻魞r(jià)格下降，22%的客戶漲價(jià)，其中漲價(jià)超過(guò)10%的只有9%。
當(dāng)然，改革總伴隨著各方利益的博弈與再調(diào)整，在此次商車費(fèi)改中，一大批保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)就切實(shí)感受到了費(fèi)改帶來(lái)的壓力。
記者近日從某試點(diǎn)地區(qū)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)獲悉，自保監(jiān)會(huì)推進(jìn)試點(diǎn)地區(qū)費(fèi)改以來(lái)，部分中介機(jī)構(gòu)的保費(fèi)開始“應(yīng)聲而落”，保險(xiǎn)代理人也出現(xiàn)脫落和流失，專業(yè)保險(xiǎn)中介的日子較以前“更為難過(guò)”。
上述人士表示，費(fèi)改后整個(gè)市場(chǎng)費(fèi)用政策下調(diào)幅度較大，一大部分代理人出現(xiàn)階段性不適應(yīng)，進(jìn)而出現(xiàn)等單、外流的現(xiàn)象。之所以如此，是因?yàn)樵谑袌?chǎng)政策規(guī)定的范圍內(nèi)，中介機(jī)構(gòu)由于存在一定運(yùn)營(yíng)成本，扣除成本投放給營(yíng)銷員的費(fèi)用，遠(yuǎn)低于保險(xiǎn)主體直銷渠道支付給銷售人員的傭金，這導(dǎo)致中介機(jī)構(gòu)市場(chǎng)政策無(wú)優(yōu)勢(shì)可言。
“因此，相當(dāng)一部分代理人外流至大中型保險(xiǎn)主體，成為其營(yíng)銷員，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的代理人隊(duì)伍的穩(wěn)定性受到影響，保費(fèi)收入也出現(xiàn)下滑。”上述人士表示，目前公司正在積極引導(dǎo)和培訓(xùn)代理人隊(duì)伍，并適應(yīng)新的市場(chǎng)政策，了解車險(xiǎn)定價(jià)和保費(fèi)計(jì)算方法。
記者同時(shí)獲悉，自費(fèi)改后，由于試點(diǎn)地區(qū)費(fèi)用政策已下調(diào)，但周邊其他省市的費(fèi)用政策依然較高，一些保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)開始將業(yè)務(wù)向未試點(diǎn)省份傾斜和轉(zhuǎn)移。但隨著明年上半年車險(xiǎn)費(fèi)改的在全國(guó)范圍的推進(jìn)，這類現(xiàn)象也將不復(fù)存在。
加強(qiáng)與財(cái)險(xiǎn)公司合作
在商車費(fèi)改的大環(huán)境下，如何與財(cái)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)共贏、探索新的服務(wù)模式成為擺在保險(xiǎn)中介面前的一道難題。
上述中介人士表示，商車費(fèi)改實(shí)施后，公司通過(guò)加強(qiáng)客戶體驗(yàn)、轉(zhuǎn)變服務(wù)來(lái)扭轉(zhuǎn)車險(xiǎn)費(fèi)改的沖擊。“未來(lái)公司將進(jìn)一步加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司，尤其是大型保險(xiǎn)公司總對(duì)總的合作，完善后續(xù)理賠政策，加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司合作的深度與廣度，并尋求差異化的服務(wù)。”
“費(fèi)改后商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)相對(duì)降低，特別是多年未出險(xiǎn)的消費(fèi)者，享受的承保打折力度明顯。對(duì)于出險(xiǎn)次數(shù)過(guò)多的客戶，對(duì)打折上浮后的商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)比較敏感，部分客戶直接選擇放棄投保。針對(duì)這種情況，我們對(duì)出險(xiǎn)次數(shù)多的客戶進(jìn)行了詳細(xì)的講解與說(shuō)明，積極引導(dǎo)其在行車時(shí)盡量規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以便下一年度能享受到一個(gè)比較好的保費(fèi)價(jià)格”。上述人士表示。
除此之外，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)也成為費(fèi)改后中介維持保費(fèi)增長(zhǎng)的一大措施。上述中介人士表示，“公司加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)銷保費(fèi)的提升。并開始研究比價(jià)服務(wù)平臺(tái)，我們寄希望于中介的優(yōu)勢(shì)，為消費(fèi)者提供更加優(yōu)質(zhì)的比價(jià)服務(wù)。”
在8月30日北京舉行的第八屆中國(guó)保險(xiǎn)中介發(fā)展論壇上，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院副院長(zhǎng)劉冬姣表示，“我們對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)做了一個(gè)問(wèn)卷調(diào)查，收到121份有效的問(wèn)卷，通過(guò)分析，在121家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)中，有50家中介機(jī)構(gòu)有，有24家圍繞產(chǎn)品方面做了創(chuàng)新，13家圍繞銷售模式進(jìn)行了創(chuàng)新，17家圍繞中介服務(wù)做了創(chuàng)新，還有10家參與了風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新。”
中小險(xiǎn)企受到考驗(yàn)
不僅是專業(yè)中介，部分中小財(cái)險(xiǎn)公司也受到商車費(fèi)改的沖擊。
事實(shí)上，在商車費(fèi)改方面，大型保險(xiǎn)公司擁有更多人才、數(shù)據(jù)資源，在渠道方面也更有優(yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)方式基本相同的情況下，車險(xiǎn)費(fèi)改后對(duì)大公司更有利。而中小財(cái)險(xiǎn)公司精算定價(jià)、核保、風(fēng)險(xiǎn)選擇等各方面人才不足，車險(xiǎn)費(fèi)改給中小公司帶來(lái)更多的挑戰(zhàn)。
穆迪助理副總裁、金融機(jī)構(gòu)分析師吳杰佩對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，從當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)環(huán)境來(lái)看，我們預(yù)計(jì)規(guī)模較小的財(cái)險(xiǎn)公司所面臨的盈利壓力更大，多數(shù)規(guī)模較小的財(cái)險(xiǎn)公司缺乏規(guī)模效應(yīng)以及全面的以往損失數(shù)據(jù)，因而無(wú)法充分利用費(fèi)改新定價(jià)機(jī)制帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。
近期保監(jiān)會(huì)在濟(jì)南召開的商車改革座談會(huì)上，監(jiān)管層就建議中小公司實(shí)現(xiàn)差異化經(jīng)營(yíng)，比如選擇某個(gè)門類重點(diǎn)突破定價(jià)模型，并且不要尋求監(jiān)管部門的保護(hù)。監(jiān)管人士認(rèn)為，部分險(xiǎn)企對(duì)新產(chǎn)品體系的認(rèn)識(shí)還不到位，學(xué)習(xí)培訓(xùn)不到位，管控不到位，折扣率與報(bào)備水平差距較大，一方面說(shuō)明不理性，另一方面也說(shuō)明缺乏管控手段，放任機(jī)構(gòu)打地板價(jià)。不理性表現(xiàn)在：折扣水平大幅低于報(bào)備水平，綜合成本率低于監(jiān)管閥值；部分中小財(cái)險(xiǎn)公司與預(yù)估值差異非常大；有的公司當(dāng)初報(bào)備有問(wèn)題，執(zhí)行和報(bào)備差距較大。
保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝近期亦表示，6月份試點(diǎn)以來(lái)，行業(yè)整體實(shí)際保費(fèi)折扣率為70%，比保險(xiǎn)公司預(yù)估水平低2.3個(gè)百分點(diǎn)。部分公司以低折扣率的手段非理性參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，部分公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力時(shí)仍慣用高費(fèi)用、低價(jià)格的方式來(lái)拉動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
