“630”平靜地過(guò)去了。
關(guān)于“斷直連”的進(jìn)展，央行的公告發(fā)布欄未置一詞。而包括銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)在內(nèi)的兩大清算組織、國(guó)內(nèi)支付兩大巨頭和所有中小支付機(jī)構(gòu)也都選擇了集體沉默。
多位支付機(jī)構(gòu)高層對(duì)十字財(cái)經(jīng)表示，其與監(jiān)管層溝通獲悉，關(guān)于“斷直連”的實(shí)際截點(diǎn)，內(nèi)部已達(dá)成共識(shí)，將延至8月底。
2017年8月，中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司發(fā)布了《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》(銀支付[2017]209號(hào)文)，文件規(guī)定：到2018年6月30日之后，支付機(jī)構(gòu)所受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部需要通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理?！?30”因此成為所謂的“斷直連”大限。
所謂“斷直連”，在眼下兩聯(lián)與兩大巨頭探索的合作模式中，清算鏈路是“收單機(jī)構(gòu)-銀聯(lián)/網(wǎng)聯(lián)-A/T-銀聯(lián)/網(wǎng)聯(lián)-發(fā)卡行”?！?，由此可見， 分為發(fā)卡側(cè)和收單側(cè)。
中付支付莊紫祥博士表示，一方面，對(duì)許多支付機(jī)構(gòu)而言，“斷直連”多屬半推半就，本來(lái)配合監(jiān)管的主動(dòng)性就不強(qiáng)，到最后關(guān)口也依然存在著法不責(zé)眾的心理；另一方面，央行的監(jiān)管邏輯雖然很合理，但具體落地到實(shí)操層面確有大大小小的現(xiàn)實(shí)瓶頸，比如在“斷直連”時(shí)間截點(diǎn)內(nèi)兩聯(lián)的服務(wù)能力是否能夠支撐，時(shí)間設(shè)置是否合理等?！?/p>
支付巨頭的尷尬
業(yè)內(nèi)人士表示，從發(fā)卡側(cè)來(lái)看，兩大巨頭各切日均5000萬(wàn)筆的量，在AT總量中占比不到30%；收單側(cè)，微信支付在銀聯(lián)在2500-3000萬(wàn)筆/日，網(wǎng)聯(lián)為80-120萬(wàn)筆/日，切量規(guī)模是由下游機(jī)構(gòu)自主選擇，但眼下的切量規(guī)模在微信支付的整體交易規(guī)模中遠(yuǎn)未占到主流。而支付寶，至今與兩聯(lián)的合作模式尚未落定。
發(fā)卡側(cè)5000萬(wàn)筆的量，也許對(duì)兩大巨頭來(lái)講，比例不算高，其實(shí)從絕對(duì)數(shù)量上來(lái)說(shuō)，已經(jīng)不算少。但由于自身巨大的業(yè)務(wù)體量，兩大巨頭在系統(tǒng)要求方面確實(shí)高于一般中小支付機(jī)構(gòu)。銀聯(lián)可能在系統(tǒng)建設(shè)方面是強(qiáng)一些，但網(wǎng)聯(lián)卻先行一步，網(wǎng)聯(lián)的穩(wěn)定性和強(qiáng)韌程度又不一定過(guò)得了A/T的檢驗(yàn)，這是現(xiàn)在斷直連卡殼的一個(gè)重要原因。斷直連之后，兩大巨頭內(nèi)部的管理格局和利益分配也必然會(huì)受到影響，最直觀的，兩大支付巨頭的客資部人員是否會(huì)面臨遣散或調(diào)崗的問(wèn)題?這些因素可能也成為了“斷直連”落地的阻障。
由此可見，其實(shí)無(wú)論發(fā)卡還是收單側(cè)，巨頭們的斷直連進(jìn)度都十分尷尬。
而能夠看到的是， A/T已經(jīng)在戰(zhàn)略上在進(jìn)行一些主動(dòng)調(diào)整。
去年以來(lái)，A/T開始發(fā)力構(gòu)建面對(duì)面收錢(收款碼)的直連網(wǎng)絡(luò)，即A/T自發(fā)碼自收單，與銀行“本代本”的模式類似，以轉(zhuǎn)賬形式替代消費(fèi)。據(jù)了解，A/T該模式的收單量目前均已超過(guò)1.5億筆/日。而其增長(zhǎng)部分主要來(lái)自從原本間聯(lián)的銀行、非金的商戶遷移過(guò)來(lái)的商戶。
中小支付機(jī)構(gòu)的迷惘
值得注意的是，迄今為止，部分條碼支付業(yè)務(wù)也未接入相應(yīng)的清算組織的公告。
值得一提的是，無(wú)論是央行、銀聯(lián)還是網(wǎng)聯(lián)都將“斷直連”的重點(diǎn)都放在了A/T的無(wú)卡快捷上，大量中小支付機(jī)構(gòu)的需求并未被覆蓋到。
從網(wǎng)聯(lián)此前發(fā)布的公開信息可以看到，截至2018年4月，在協(xié)議支付開發(fā)方面，115家支付機(jī)構(gòu)中有107家完成了生產(chǎn)驗(yàn)證，沒有未開發(fā)的機(jī)構(gòu);付款的開發(fā)方面，21家已完成生產(chǎn)驗(yàn)證，沒有未開發(fā)的機(jī)構(gòu);但多數(shù)機(jī)構(gòu)集中在“聯(lián)調(diào)測(cè)試”、“驗(yàn)證準(zhǔn)備”、“生產(chǎn)驗(yàn)證”環(huán)節(jié)。
目前為止網(wǎng)聯(lián)確實(shí)沒有成型的產(chǎn)品通道，網(wǎng)聯(lián)的協(xié)議支付清算則基本都由 A/T所貢獻(xiàn)?！虡I(yè)委托支付’實(shí)則就是以前的代扣業(yè)務(wù)(詳見下圖)，但并有無(wú)產(chǎn)品方案;b2b、b2c網(wǎng)銀網(wǎng)關(guān)開發(fā)也進(jìn)展無(wú)幾。
斷直連
而接近銀聯(lián)方面人士亦坦言稱，銀聯(lián)在代扣、網(wǎng)銀網(wǎng)關(guān)等業(yè)務(wù)上沿用的還是原有老通道，而上游發(fā)卡行尤其是五大行方面在不斷施壓關(guān)閉這些代扣通道。
今年1月，銀聯(lián)對(duì)標(biāo)網(wǎng)聯(lián)在“協(xié)議支付(無(wú)卡快捷)”上的系統(tǒng)升級(jí)了自己的無(wú)卡平臺(tái)，“銀聯(lián)全渠道”升級(jí)為“銀聯(lián)新無(wú)卡平臺(tái)”。然而，銀聯(lián)未簽A/T，由于大多數(shù)中小支付機(jī)構(gòu)都沒有錢包賬戶體系，其無(wú)卡快捷的支付清算規(guī)模也非常低。
對(duì)中小支付機(jī)構(gòu)而言，代扣等業(yè)務(wù)需求依然是剛需。
客觀而言，代扣此前在很長(zhǎng)一段時(shí)間被污名化，跟中小非金機(jī)構(gòu)對(duì)代扣通道的套用冒用有很大關(guān)系，一些風(fēng)險(xiǎn)事件推動(dòng)了監(jiān)管部門對(duì)代扣江湖的整肅。但泥沙俱下之后的矯枉過(guò)正也給行業(yè)帶了了新的困境，以前的筆數(shù)計(jì)價(jià)改為費(fèi)率計(jì)價(jià)必然就會(huì)帶來(lái)成本的上升和客戶的流失。因此，這一輪斷直連下來(lái)，中小非金機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)拓展能力將受到極大影響。而對(duì)銀行來(lái)講，大行對(duì)代扣的通道并不十分友好。一方面，此前許多大行存款被中小銀行、基金公司的高收益理財(cái)“搬了家”，代扣業(yè)務(wù)關(guān)閉則為存款搬家設(shè)置了屏障，另一方面，眼下商業(yè)銀行也想通過(guò)‘代扣場(chǎng)景無(wú)卡快捷化’來(lái)提高發(fā)卡行的收益。
莊紫祥表示，中小支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模上和整體市場(chǎng)份額確實(shí)不如兩大巨頭。但從機(jī)構(gòu)數(shù)量上來(lái)說(shuō)，這些中小非金機(jī)構(gòu)占到了持牌機(jī)構(gòu)的絕大多數(shù)。在公平性上確實(shí)有失公允但也有現(xiàn)實(shí)的無(wú)奈之處。
