華聞傳媒16日晚間披露了詳細的現(xiàn)金收購方案，公司以16.68億元現(xiàn)金收購車音智能60%股權(quán)。交易對方子棟科技、鼎金投資等不僅做出了5年的業(yè)績承諾，更同意將其合計持有的40%股權(quán)及所得現(xiàn)金分紅等悉數(shù)質(zhì)押給公司，并承諾增持公司股票合計不超過4.99%。在業(yè)內(nèi)人士看來，車音智能不僅具有車聯(lián)網(wǎng)的光環(huán)，此番業(yè)績承諾等更反映出子棟科技等對于標的公司未來發(fā)展的信心。
16日，華聞傳媒與拉薩子棟科技有限公司（簡稱“子棟科技”）、嘉興慧河股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“嘉興慧河”）、拉薩鼎金投資管理咨詢有限公司（簡稱“鼎金投資”）、新余正佳智誠投資中心（有限合伙）（簡稱“新余正佳”）、新余華浩遠翔投資中心（有限合伙）（簡稱“新余華浩”）、新意資本基金管理（深圳）有限公司（簡稱“新意資本”）等簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司以現(xiàn)金16.68億元購買交易對手合計持有的車音智能60%股權(quán)。新余正佳與新余華浩均為新意資本發(fā)行的有限合伙基金，互為一致行動人。本次交易需提交公司董事會審議，無需提交公司股東大會審議。
根據(jù)公告，華聞傳媒早在2月份即籌劃重大資產(chǎn)重組事項，擬發(fā)現(xiàn)股份購買車音智能等公司股權(quán)，但由于近期市場環(huán)境發(fā)生變化，公司與交易對方就部分交易條款無法達成一致等，為避免公司股票長期停牌，同時為推動本次交易和保證公司盈利能力的穩(wěn)定性，公司變更交易方案為現(xiàn)金收購車音智能60%股權(quán)。
資料顯示， 車音智能成立于2008年11月，注冊資本6010.6萬元，法定代表人蘇雨農(nóng)，控股股東為子棟科技，實際控制人曲思霖持有子棟科技76.98%股權(quán)。車音智能系國內(nèi)少數(shù)幾家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、專注于提供車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)整體解決方案的服務供應商，業(yè)務領(lǐng)域涵蓋車載交互系統(tǒng)開發(fā)和以人工智能為基礎(chǔ)、以大數(shù)據(jù)分析為核心的車主運營及服務，產(chǎn)品包括以語音識別技術(shù)作為主要方式的車載交互解決方案及軟硬件一體化產(chǎn)品、標準化的車聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)及增值服務、智能個性化的車主服務、覆蓋汽車全生命周期的電商運營服務、智能化呼叫中心解決方案等五大類。公司合作過的整車廠包括上汽、一汽、北京現(xiàn)代、吉利汽車等。
評估報告顯示，車音智能評估基準日2018年4月30日的凈資產(chǎn)賬面值為3.17億元，評估值27.8億元，評估增值24.63億元，增值率775.97%。財務數(shù)據(jù)顯示，車音智能2016年、2017年、2018年1-4月的營業(yè)收入分別為1.44億元、4.12億元、1.82億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2168.03萬元、9971.79萬元、1618.73萬元。
子棟科技、鼎金投資共同承諾，車音智能2018年、2019年、2020年、2021年、2022年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于1.8億元、2.23億元、2.86億元、3.98億元、4.4億元，并約定了業(yè)績承諾不達標的現(xiàn)金補償方案等。
同時，根據(jù)交易安排，自車音智能60%股權(quán)過戶之日起12個月內(nèi)，子棟科技、鼎金投資、新意資本按照45.85%:45.85%:8.3%的比例，通過集中競價交易方式或其他方式直接購買公司股票不超過4.99%。此外，交易各方約定，子棟科技、鼎金投資、王力劭、曾輝將其合計持有的車音智能40%股權(quán)、所獲得的現(xiàn)金分紅等質(zhì)押給公司。
公司表示，由于傳統(tǒng)媒體市場近年來不斷萎縮，公司在2018年上半年確立了轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，拓展“創(chuàng)新文娛體旅”業(yè)務，培育公司新的利潤增長點；本次收購車音智能，即是公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的具體方案之一，旨在延伸公司在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的業(yè)務，擴大公司在車聯(lián)網(wǎng)和人工智能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的內(nèi)容布局；本次收購有助于提升公司的盈利能力和抗風險能力、增強上市公司的綜合競爭力。
在業(yè)內(nèi)人士看來，華聞傳媒本次收購有助于公司搭上車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的快車，將內(nèi)容市場及服務延伸至車載領(lǐng)域。資料顯示， 2012年至2016年，我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率已由3.23%提升至7.88%；未來，伴隨我國汽車保有量的逐年增長，汽車用戶對車載通信技術(shù)、內(nèi)容服務以及行車安全等的需求不斷提高，我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品市場具有更大的潛在需求，預計行業(yè)的增長率將更快。
