金沙江資本(GSR Capital)創(chuàng)始人伍伸俊，迎來了“里程碑式”的高光時刻。
近日，隨著金沙江資本領(lǐng)投科創(chuàng)板鋰電材料第一股容百科技(688005.SH)，參與恒大系國能汽車1600億新能源基地、天津國資委重金加注艾康尼克等重大項(xiàng)目曝光，資本大鱷伍伸俊的身影頻頻閃現(xiàn)其中。
金沙江資本重磅出擊，先后投資60億元在青島萊西興建動力電池項(xiàng)目，規(guī)劃總投資10億美金參與挪寶新能源研發(fā)中心，與合知豆電動汽車聯(lián)合投資120億元建設(shè)年產(chǎn)20萬輛新能源整車項(xiàng)目等。
作為全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)基金，金沙江資本正在締造新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
金沙江資本領(lǐng)投天津國資委“助跑”艾康尼克
7月11日，天津艾康尼克新能源汽車有限公司與天津市靜海區(qū)政府、天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司宣布，艾康尼克落戶靜海并受讓美亞汽車股權(quán)，順利接手美亞汽車的生產(chǎn)資質(zhì)，成為造車新勢力之中，為數(shù)不多擁有自主造車資質(zhì)和生產(chǎn)基地“雙資質(zhì)”的企業(yè)。
工商登記資料顯示，中國500強(qiáng)之一的百利集團(tuán)注冊資本83.01億元，由天津市國資委控股99.99%，天津津誠國有資本投資運(yùn)營有限公司持有0.01%股權(quán);津誠注冊資金120億元，由天津市國資委100%控股。
那么，天津市國資委為何愿意重金扶持一個嶄新的汽車品牌呢?
據(jù)了解，艾康尼克注冊資本1066.7萬元，由創(chuàng)始人吳楠及多家機(jī)構(gòu)持股。2017年12月，金沙江資本領(lǐng)投、中國平安等機(jī)構(gòu)跟投，融資總額12億元。
2018年3月，艾康尼克相繼簽下江蘇泰州、廣東肇慶兩大新能源汽車生產(chǎn)基地，投資總額高達(dá)310億元。值得關(guān)注的是，泰州日報(bào)、肇慶日報(bào)的報(bào)道顯示，“艾康尼克和天津金沙江股權(quán)投資管理有限公司(金沙江資本旗下企業(yè))”分別與當(dāng)?shù)卣炗喠送顿Y合同，兩地規(guī)劃產(chǎn)能均為20萬輛/年。
艾康尼克致力于開發(fā)自動駕駛技術(shù)、融入超跑設(shè)計(jì)風(fēng)格的純電動汽車，并與麥格納斯太爾、微軟和AKKA建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。
成立之初，艾康尼克7計(jì)劃在天津生產(chǎn)。在國家發(fā)改委下發(fā)的11張新能源純電動乘用車生產(chǎn)資質(zhì)牌照中，天津獲得生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)只有注冊于濱海高新區(qū)的國能新能源，而艾康尼克的注冊地同樣也是濱海新區(qū)。艾康尼克創(chuàng)始人吳楠就曾公開表示，有可能交由國能代工。
國能創(chuàng)始大股東為國能電動汽車瑞典公司National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS)，于2012年在瑞典成立，同年收購世界老牌汽車公司SAAB(薩博)公司核心資產(chǎn)。2016年，金沙江資本領(lǐng)投國能，由金沙江旗下北京世紀(jì)金沙江創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、不公開的投資者投資42億人民幣。雙方在電池核心材料開發(fā)、電池制造、新能源汽車等領(lǐng)域開展全面合作。
隨后，金沙江資本計(jì)劃向國能投資5億美元(折合人民幣31.6億元)，并在國能工廠附近建造一座電池工廠。公開數(shù)據(jù)顯示，動力電池被喻為新能源汽車的“心臟”，大約占新能源汽車成本的40%~50%。
2018年7月21日，《中國汽車報(bào)》報(bào)道，國能與金沙江資本利用資本運(yùn)作與資源整合，形成跨國朋友圈。例如，收購瑞典智能電力公路公司;收購瑞典嵌入式數(shù)據(jù)庫公司Mimer;與微軟達(dá)成戰(zhàn)略合作;聯(lián)手土耳其ZORLU集團(tuán)，落地土耳其國家電動汽車計(jì)劃……雙方通過在“能源+汽車+互聯(lián)網(wǎng)”的聯(lián)合模式，將業(yè)務(wù)觸角伸至與出行相關(guān)的各個領(lǐng)域。
由此可見，艾康尼克、國能、麥格納等公司都與金沙江資本淵源深厚。而金沙江資本創(chuàng)始人伍伸俊在新能源汽車行業(yè)的投資理念、布局全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略決策以及產(chǎn)業(yè)報(bào)國的雄心，初見端倪。
1600億造車金沙江資本戰(zhàn)投恒大國能
在新能源車領(lǐng)域，金沙江在著力打造一個上下游緊密連接的閉環(huán)。
而金沙江資本領(lǐng)投的國能新能源汽車，如今成了恒大集團(tuán)的新寵。6月11日恒大宣布，將以國能新能源汽車集團(tuán)作為恒大造車主體平臺，在廣州南沙區(qū)投資1600億建設(shè)三大基地等項(xiàng)目，其中包括：年產(chǎn)100萬輛整車的生產(chǎn)基地，年產(chǎn)50GWH的動力電池超級工廠，以及可配套100萬輛整車的電機(jī)和電控系統(tǒng)生產(chǎn)基地。
2019年1月，恒大健康(00708.HK)斥資9.3億美元收購NEVS的51%的股權(quán)。恒大希望向高科技公司轉(zhuǎn)型，掘金中國新能源汽車市場發(fā)展紅利。
與恒大戰(zhàn)略不謀而合，金沙江資本早就通過參/控股企業(yè)掌握了電動汽車關(guān)鍵技術(shù)，金沙江資本的投資布局已經(jīng)逐漸覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈(發(fā)電、電池材料、動力電池、輪轂電機(jī)和汽車整車設(shè)計(jì)生產(chǎn))。
金沙江資本在新能源汽車較為核心的“電池、電機(jī)、電控”三電系統(tǒng)上，擁有了絕對的技術(shù)優(yōu)勢。舉幾個耳熟能詳?shù)睦?，波士頓電池，新大洋知豆(2015年賣得最好的電動汽車)，菲斯科混動電動車，臺灣立凱磷酸鐵鋰生產(chǎn)商等等，具有相當(dāng)?shù)氖袌鲑Y源和融合能力。
最近，由金沙江新能源與中俄新能源材料技術(shù)研究院合作建立的北京世紀(jì)金沙江新能源工程技術(shù)創(chuàng)新中心(長興研究院)揭牌，計(jì)劃總投資300億元，在新能源汽車領(lǐng)域以及上下游產(chǎn)業(yè)展開合作。
7月22日起，金沙江資本領(lǐng)投的容百科技等首批25家科創(chuàng)板企業(yè)將開市交易。容百科技主要從事新能源汽車鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。有分析認(rèn)為，當(dāng)前鋰電池行業(yè)已進(jìn)入歷史估值底部區(qū)域，受惠于新能源車快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2019年鋰電池在汽車能源結(jié)構(gòu)的占比達(dá)12%，2020年將成長至16%。
世界新能源汽車大會主席萬鋼表示，隨著新一代科技革命洶涌而至，形成了電動化、智能化、共享化變革的大潮流，全球汽車產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入百年未遇的大變革。
當(dāng)前隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育興起，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入加速發(fā)展的新階段，不僅為各國經(jīng)濟(jì)增長注入強(qiáng)勁新動能，也有助于減少溫室氣體排放，應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn)，改善全球生態(tài)環(huán)境。
而從金沙江資本手筆越來越大的跨境收購行為來看，金沙江在新能源車的布局僅僅是一個開始。伍伸俊領(lǐng)導(dǎo)的金沙江資本團(tuán)隊(duì)，不斷以既有布局為跳板，試圖撬動體量愈發(fā)龐大的投資對象。
如果說某些資本機(jī)構(gòu)在出行上的投資盤子還不夠大，那么由金沙江體系的締造者伍伸俊執(zhí)掌的金沙江資本，玩的則是真正大手筆。當(dāng)其他人定位都是VC(少數(shù)也扮演PE角色)之時，金沙江資本伍伸俊主要的投資方式是跨境并購，對耗資巨大的底層技術(shù)投資所涉較多。
在汽車產(chǎn)業(yè)公司、科技巨頭、投資大佬紛紛規(guī)劃出行帝國的眼下，尋找下一個獨(dú)角獸的金沙江，還會面臨越來越多的競爭。瓜分十萬億市場大蛋糕的出行盛宴，將上演越來越精彩的資本游戲。
