鑒信息技術(shù)興衰，考互聯(lián)網(wǎng)得失，在《浪潮之巔》中有兩個定論：市場份額定律和基因定律，這正貼合方興未艾、正在風口浪尖上的家居信息技術(shù)行業(yè)。
正如曾經(jīng)的美團與大眾點評、滴滴與uber、摩拜與OFO, 在信息產(chǎn)業(yè)的同一領(lǐng)域里，一般容不下三個以上的主要競爭者，老大、老二和老三的市場占有率比例大概是70%：20%，剩下10%由一大群小商家瓜分。
家居信息技術(shù)行業(yè)的兩大巨頭——三維家和酷家樂，都力圖“技術(shù)賦能，讓家居營銷、設(shè)計、生產(chǎn)、交付更簡單”，但誰會最終占據(jù)70%的市場份額？
時至今日，三維家、酷家樂已經(jīng)不僅是云平臺設(shè)計軟件供應商，他們已不再滿足于提供設(shè)計工具，更力圖打造家裝整體產(chǎn)業(yè)鏈。
在這方面，三維家走得更遠，首先打破邊界“貫通前后端”，推出C2M智能制造；繼而通過消費互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級的打法，通過流量平臺+軟件平臺+交易平臺，轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭冷N售解決方案服務商”。三維家堅信，在中國五萬億家居市場中，一定會涌現(xiàn)出一個“全球最大的家居工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”。
1：阿里收購三維家，酷家樂獨善其身？
“羅胖”羅振宇曾說：錢是世上最聰明的東西,因為錢是最負責的東西。
根據(jù)公開資料，三維家的“錢途”如下：
2015年1月1由軟銀中國資本、廣發(fā)信德領(lǐng)投A輪融資，金額數(shù)千萬人民幣；2016年9月軟銀中國投資A+輪；2018年3月27，紅星美凱龍投資B輪3億人民幣；2019年10月31阿里巴巴投資C輪5億人民幣，工商變更全部完成后，估值達到28億元人民幣。
根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，阿里巴巴掌握了20%的股權(quán)，紅星美凱龍占12%，創(chuàng)始人蔡志森12.7%。不過阿里巴巴也是紅星美凱龍的股東，所以說阿里巴巴在三維家里享有絕對的控股權(quán)。
按照阿里的投資風格：要么收購你，要么不收購你，然而不收購你的原因也很簡單：你沒有做起來。所以不論從哪個角度來看，三維家都是阿里的“囊中之物”，三維家的員工也是準阿里人。
不過在當前，三維家將繼續(xù)執(zhí)行公司既定戰(zhàn)略，即服務泛家居行業(yè)全品類企業(yè)、廠商和家裝公司及設(shè)計師，客戶規(guī)模覆蓋工廠用戶超5000家，家居建材上市公司28家，設(shè)計師用戶超200萬，前后端一體化合作企業(yè)超800家，含歐派櫥柜、金牌櫥柜、志邦廚柜、城市之窗、拉格格、亞度家居等品牌。
他的最大競爭對手酷家樂，根據(jù)最新的報道獲得了數(shù)額不詳?shù)腄+輪融資，早先也有媒體說是E輪融資，投后估值高達10億美金。
從酷家樂的過往投資股東來看，清一色的財務資本。按道理來說，酷家樂在杭州，離阿里更近，不知為何阿里最后選擇了三維家。筆者猜測，這是酷家樂有更大的野心，想獨善其身吧。
無論是蘋果、谷歌、亞馬遜，都有一個共同特點:現(xiàn)金流出色。自由現(xiàn)金流代表了企業(yè)每年擁有可以自由支配的現(xiàn)金的多少。無論商業(yè)模式多好,護城河多寬，ROE多高，成長性多強，都必須獲取現(xiàn)金流才能存活下來。
反觀另一家居軟件平臺巨頭三維家，其增長速度超過了行業(yè)平均水平，而且“不差錢”，在2019年的資本寒冬之際，毅然迎來了阿里巴巴C輪入股，五個億的現(xiàn)金已經(jīng)全部入賬，這也表明阿里收購三維家的決心在此。目前正在發(fā)力，以軟件為核心，打通整裝供應鏈、打通新零售新制造場景。同時，在阿里躺平的平臺，三維家還將推出來針對躺平場景的免費軟件版本。單純的價格競爭和前端設(shè)計軟件的競爭，看來已經(jīng)不是下一輪的重點了！
2：基因決定定律：格局決定未來
企業(yè)基因決定定律說的是，一個公司創(chuàng)始初期形成的企業(yè)文化和商業(yè)模式、風格將深刻影響企業(yè)的發(fā)展。三維家和酷家樂的基因，從一開始就不一樣。
三維家2012年成立，總部位于廣州，四位創(chuàng)始人蔡志森、徐明華、肖永創(chuàng)、黎保生。三維家一直堅持服務B端商家。三維家在這當中要做的是產(chǎn)業(yè)路由器，以軟件將生產(chǎn)商、品牌商、裝修公司、建材公司等全部協(xié)同起來，打造一個家居工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，為全行業(yè)賦能，做家居行業(yè)的水和電。因此三維家積累了眾多的行業(yè)品牌大客戶，從行業(yè)角度講，廣東是整個建材家具的產(chǎn)業(yè)腹地，背靠產(chǎn)業(yè)腹地的三維家，在大客戶和品牌商家方面具備優(yōu)勢。
酷家樂一開始，對大眾用戶2C端提供免費的基礎(chǔ)服務，包括渲染功能是無限免費的，通過工具累積用戶，所以在用戶體驗上做的非常好，甚至對用戶產(chǎn)生了極強的粘性。此后酷家樂切入2B市場，服務了眾多B端裝修企業(yè)以及品牌商。
時代在變、行業(yè)在變，三維家、酷家樂兩者分別從不同維度從技術(shù)服務支持轉(zhuǎn)向家裝整體產(chǎn)業(yè)鏈，進而重構(gòu)對家居行業(yè)的影響力。
在中國，阿里系被公認為戰(zhàn)略定位最準、趨勢把握最精的巨無霸之一，阿里在家居行業(yè)的布局，并非從今日始，阿里先后入股了居然之家、紅星美凱龍。有機構(gòu)預測，我國整個家居裝飾及家具市場在未來將穩(wěn)定增長，在 2021 年之前將保持9.55% 左右的年復合增長率。這個五萬億的市場，已成巨頭必爭之地。
事實上，阿里躺平+三維家，已經(jīng)切實撼動了資本市場的投資者對價值的認知。在產(chǎn)品、渠道的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了更加堅實的流量為王的壁壘，而這是阿里大格局和三維家的深耕產(chǎn)業(yè)B端互相的需要。
三維家C輪融資的戰(zhàn)略是“一體兩翼”家——一體是三維家的SaaS矩陣，兩翼分別為S2b2c整裝小b產(chǎn)品分銷平臺，和F2B2C新零售新制造營銷平臺。所以本輪融資之后，資金多用于技術(shù)開發(fā)，諸如AI算法排產(chǎn)應用，IoT互聯(lián)技術(shù)賦能、機器人及設(shè)備改造、自動化控制系統(tǒng)強化。
隨著三維家對產(chǎn)業(yè)的滲透力進一步加強，屆時順勢而為的切入 整裝、全屋定制等，都是輕而易舉的事情。行業(yè)內(nèi)，光全屋定制的上市公司就有9家，其中頭部幾家公司的市值都在上百億。更何況現(xiàn)在大家都在爭的整裝，其想象力比全屋定制還大，這為三維家未來的布局，寫好了一個天花板極高的故事。
酷家樂的D+輪融資，主要用于加大軟件產(chǎn)品的研發(fā)投入，提升公司為家居企業(yè)，以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供數(shù)字化解決方案的能力?？峒覙窓M向?qū)选八娂此谩钡捏w驗推廣到更多細分領(lǐng)域；縱向?qū)硬⑶胰娣占揖悠放凭€上線下的多種場景業(yè)態(tài)。
從兩者的布局可以看出，三維家更多布局在整個產(chǎn)業(yè)鏈條，以軟件為核心，直接切入整裝供應鏈、打通新零售新制造場景，為B端用戶提供更加全面的全渠道營銷解決方案，未來直接成為整裝及全屋定制品牌；酷家樂繼續(xù)提供“數(shù)字化解決方案的能力”，做設(shè)計軟件的前端。
據(jù)此，三維家常被一些人誤讀為“搞副業(yè)”，既做軟件，又涉足實業(yè)做整裝和定制家居，但這都是“婦人之心”。在商言商，軟件公司具有得天獨厚的優(yōu)勢，不順勢而為，難道要像書生一樣講所謂的”道義“？哪個商業(yè)巨無霸的成長，不都經(jīng)歷過野蠻生長的屠殺。
所以說，三維家的野蠻生長，對于文質(zhì)彬彬的酷家樂來說，確實是一個非常強勁的挑戰(zhàn)對手，未來如何，拭目以待
《輝常觀察》由資深撰稿人，專欄作者，作家孟永輝創(chuàng)辦。長期專注深度思考與趨勢分析，關(guān)注行業(yè)研究。持續(xù)為多家報刊、雜志、網(wǎng)站撰稿，累計撰稿多達300多萬字，曾出版《終端戰(zhàn)事》、《極地絕殺》等暢銷書；專欄覆蓋百度、新浪、搜狐、界面、網(wǎng)易、騰訊、知乎等近百家平臺。
曾多次榮獲優(yōu)秀專欄作者，卓越創(chuàng)作者，優(yōu)秀自媒體人稱號。
