中信銀行發(fā)行400億元永續(xù)債
2019-12-13 16:37:39
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12月11日，中信銀行成功發(fā)行2019年400億元無固定期限資本債券，這將有助于該行拓寬資本補充渠道，提高資本質量和資本充足率水平，增強風險抵御能力，進一步提升服務實體經(jīng)濟質效。
本次債券發(fā)行前，中信銀行開展了多地域、多場次路演推介,除國有大行、股份制銀行等傳統(tǒng)投資者外，還引入了政策性金融機構、城商行、農(nóng)商行、保險、券商、基金、外資QFII、財務公司等多元化金融機構等幾十家投資者參與認購。此次債券最終發(fā)行價格為4.20%，比5年期中債國債到期收益率公告日前5日均值上浮121BPs，全場認購倍數(shù)高達2.9倍，體現(xiàn)了投資者對中信銀行長期穩(wěn)健經(jīng)營能力的認可。
無固定期限資本債券又稱永續(xù)債，是指沒有明確到期時間、或期限非常長（一般超過30年）的債券，為監(jiān)管部門2019年1月首次推出的創(chuàng)新型資本補充工具。中信銀行本次發(fā)行的無固定期限資本債券信用級別為AAA級，主體信用資質良好，有可靠的風險投資收益；符合央行 “將主體評級不低于AA級的銀行永續(xù)債納入MLF 、TMLF 、SLF 和再貸款的合格擔保品范圍”的相關要求。此次無固定期限資本債券發(fā)行完成后，中信銀行將進一步夯實資本實力，切實提升對三農(nóng)、民營、小微企業(yè)等實體經(jīng)濟的支持力度。
