繼國(guó)有大行、股份行調(diào)降人民幣存款掛牌利率之后，城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行紛紛跟進(jìn)。

《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，目前，存款掛牌利率大多降至2%以下，中小銀行長(zhǎng)期限存款掛牌利率已普遍跌破“2字頭”。同時(shí)，銀行存款業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩，從相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，多家銀行的存款增速以個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年9月末，42家上市銀行的銀行存款總額為199萬(wàn)億元，較今年中報(bào)時(shí)的196.77萬(wàn)億元增長(zhǎng)1.13%。較2023年年末的190.55萬(wàn)億元增長(zhǎng)7.38%。

存款掛牌利率密集下調(diào)

10月18日，國(guó)有六大行宣布對(duì)存款掛牌利率進(jìn)行調(diào)整。此次下調(diào)之后，國(guó)有六大行存款掛牌利率均跌破2%，步入“1字頭”。這是國(guó)有大行今年以來(lái)第二次調(diào)整，也是2022年9月份以來(lái)第六次對(duì)存款掛牌利率進(jìn)行集中下調(diào)。

近日，多家中小銀行陸續(xù)跟進(jìn)下調(diào)存款掛牌利率。本次調(diào)整后，中小銀行長(zhǎng)期限存款掛牌利率普遍跌破“2字頭”，與國(guó)有大行的存款利差不斷縮小。

例如，貴陽(yáng)南明富民村鎮(zhèn)銀行、湖北棗陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東紫金農(nóng)村商業(yè)銀行等農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)下調(diào)存款利率，其中最大降幅達(dá)45個(gè)基點(diǎn)。具體來(lái)看，廣東紫金農(nóng)村商業(yè)銀行活期存款利率由0.2%下調(diào)至0.1%，3個(gè)月、6個(gè)月、1年、2年、3年、5年期整存整取存款利率分別下調(diào)16個(gè)基點(diǎn)、26個(gè)基點(diǎn)、25個(gè)基點(diǎn)、36個(gè)基點(diǎn)、45個(gè)基點(diǎn)、45個(gè)基點(diǎn)至1%、1.1%、1.2%、1.3%、1.5%、1.55%。

湖北棗陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行活期存款利率由0.1%調(diào)整至0.05%，下調(diào)5個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、1年、18個(gè)月、2年、3年期整存整取存款利率均下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，分別至1.05%、1.25%、1.25%、1.4%、1.4%、1.45%、1.9%，5年期整存整取存款利率下調(diào)30個(gè)基點(diǎn)至1.9%。

“近年來(lái)，存款利率一直延續(xù)下行趨勢(shì)。但不同的銀行由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、客戶定位、負(fù)債結(jié)構(gòu)等因素不同，調(diào)整存款利率的節(jié)奏、幅度也各有不同。部分銀行調(diào)整大額存單、定期存款、協(xié)定存款等產(chǎn)品發(fā)行計(jì)劃（包括壓縮發(fā)行規(guī)模、暫停部分產(chǎn)品等），以及下架智能通知存款產(chǎn)品，主要是為了降低存款利率，壓降負(fù)債成本。隨著存款利率走低以及居民預(yù)期改善，資本市場(chǎng)、理財(cái)市場(chǎng)的吸引力或?qū)⑦M(jìn)一步增強(qiáng)?！闭新?lián)首席研究員董希淼對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，下一階段，在推動(dòng)社會(huì)綜合融資成本穩(wěn)中有降的情況下，商業(yè)銀行息差收窄壓力仍然較大，存款利率還將繼續(xù)下調(diào)，以進(jìn)一步壓降資金成本，減緩息差縮窄的壓力。除了下調(diào)存款利率之外，商業(yè)銀行還應(yīng)減少對(duì)存款的利息補(bǔ)貼以及利息之外的費(fèi)用，進(jìn)一步壓降存款的隱性成本。

存款規(guī)模增速有所回落

今年上半年，上市銀行存款規(guī)模整體增速放緩。到三季報(bào)時(shí)，部分銀行存款增長(zhǎng)乏力現(xiàn)象依舊。其中，多家銀行的存款余額較上年末的增速都只有個(gè)位數(shù)。部分銀行存款余額較上年末甚至是“負(fù)增長(zhǎng)”。

以工商銀行為例，三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月末，其客戶存款規(guī)模為34.59萬(wàn)億元，比年初增長(zhǎng)3.2%。對(duì)比來(lái)看，截至去年9月末，該行客戶存款余額近34萬(wàn)億元，較當(dāng)年年初增長(zhǎng)近14%。

此外，民生銀行、光大銀行的存款規(guī)模均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，分別較上年末下降2.28%和1.79%。

央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月末，人民幣存款余額300.88萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.1%。今年前三季度人民幣存款增加16.62萬(wàn)億元。此外，截至去年9月末，人民幣存款余額281萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.2%。去年前三季度人民幣存款增加22.48萬(wàn)億元。

在董希淼看來(lái)，部分商業(yè)銀行存款增速下降的主要原因在于去年存款增長(zhǎng)過(guò)快、基數(shù)較高。存款并不是越多越好，而是應(yīng)綜合業(yè)務(wù)發(fā)展需要、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)以及存款成本等因素，適時(shí)適度吸收存款。

中國(guó)銀行研究院研究員杜陽(yáng)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，?應(yīng)對(duì)存款增速下滑，銀行可以采取以下策略?：一是優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)。銀行可以通過(guò)調(diào)整存款結(jié)構(gòu)，提高核心存款比例，以降低負(fù)債成本。二是加大金融科技創(chuàng)新。銀行可以借助金融科技手段，發(fā)展線上業(yè)務(wù)，優(yōu)化線下服務(wù)，提高金融服務(wù)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。三是強(qiáng)化資產(chǎn)端定價(jià)能力。銀行應(yīng)優(yōu)化貸款投向，關(guān)注中小企業(yè)、普惠金融等實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，提高貸款利率浮動(dòng)幅度，以實(shí)現(xiàn)較高的收益。四是深化跨界合作。銀行可以與其他金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等開(kāi)展合作，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

對(duì)于存款增速下滑，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員楊海平建議，商業(yè)銀行應(yīng)統(tǒng)籌優(yōu)化資產(chǎn)和負(fù)債兩端的策略：一是用好FTP（內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)）等管理工具，執(zhí)行好總行確定的資產(chǎn)負(fù)債配置策略，圍繞增量拓戶、存量激活，加大營(yíng)銷(xiāo)力度。二是科學(xué)調(diào)控主動(dòng)負(fù)債產(chǎn)品額度，并通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品配置強(qiáng)化被動(dòng)負(fù)債的主動(dòng)管理。三是進(jìn)一步轉(zhuǎn)變存款經(jīng)營(yíng)理念，重點(diǎn)是利用金融科技手段，提升服務(wù)水平，通過(guò)提升賬戶的活躍度，增加存款沉淀。